1.决斗者
在一个华丽宽广的大庄园内，夜幕降临，庄园房间灯火辉煌。长长的走廊之上，汤姆和杰瑞这对冤家又展开新一轮的追逐战。几番交手，汤姆都没有占到任何便宜。对于这只在贵族家庭里饱受熏陶的贵族猫来说，是可忍孰不可忍，他掏出名刺，宣称要和杰瑞进行一场男人间的决斗。杰瑞毫不退缩，也掏出自己的名刺，两个小家伙就此约好了决斗的日子。镜头一转，在一个萧索荒凉的野外，猫和老鼠各自披着黑色披风面对面站立，他们拿出手枪、击剑、弓箭、大炮、弹弓等各种凶器，展开了一连串的对决。谁知两个小家伙谁也无法打败对方，决斗的结果难以预测。
2.老鼠演唱会
阳光明媚的日子里，小老鼠杰瑞和老猫汤姆又在房间内外展开连番的追逐战。他们的战争异常激烈，双方都遭受到惨痛的打击。一番争执过后，两个小家伙彼此伤痕累累，两败俱伤，几乎同时举起了白旗。太好了，他们终于停战了。在此之后，汤姆将杰瑞扛在肩头，两个好朋友一同出去散步。他们走到电影院前，里面正在放映他们的动画片。两个小家伙一拍即合，买票进入放映厅。 此时银幕上放映时的是汤姆用计谋吸引史派克的段落，杰瑞出丑的画面让汤姆哈哈大笑。稍后又放映了汤姆骑着女巫扫帚倒霉的场景，杰瑞则对此忍俊不禁。彼此遭到嘲笑，猫和老鼠的战斗再度开始。
3.如影随形
在一个月朗星稀的美好夜晚，汤姆踩着一个破铝盆上，用手中的墩布划着船，悠然自得地穿过海面，他自在悠哉的歌声回荡在夜空，多么美好的夜晚。这时候，小老鼠杰瑞也踩着茶杯手执小勺从另一边划过来。可是他的歌声并未持续多久，很快便成为汤姆的猎物。汤姆抓着杰瑞坐在一艘轮船的舷窗边，将杰瑞投入杯中，顺势冲了一杯浓郁香甜的咖啡。正当他要好好享受着手中的美味之时，一只毛茸茸的爪子从舷窗内伸出，要走了汤姆的咖啡杯。 这个后知后觉的过了好久才知道自己上了当，于是冲进轮船寻找小老鼠。自然而然，他将与抢走杰瑞的棕猫展开一场追逐战
4.噩梦时分
短片开场，汤姆在深山老林追逐杰瑞，结果撞到一只身形像楼房那么高的大狗。他被对方捏住，轻轻松松团成钉子的模样，随后被钉在泥土中。这时汤姆猛然惊醒，原来刚在的一切不过是一场噩梦。他呼了一口气，这时看见小老鼠杰瑞从门缝钻进来，偷走了一根大骨头。汤姆连忙追了出去，发现杰瑞钻进一个巨大的狗窝中。难道梦中的一切变成了现实？可是接下来，却发现狗窝里走出一条像小老鼠一般大小的狗狗。汤姆见此哑然失笑，傲慢无礼地走上前去踢走狗狗，结果没想到狗狗力大无穷，把他咬得像香肠的模样。 不甘心受挫的汤姆猫，在接下来的日子里和杰瑞还有他忠实的狗狗展开连番精彩刺激的对决。
5.空手道警卫
漫在房子的外面，然后看见汤姆在打盹，但吵醒了杰瑞。汤姆出现在老鼠洞看到是什么声音，杰瑞的精神导师出现，之后杰瑞走出他的家，他看到汤姆在一个走廊尽头很怕他，直到汤姆开始嘲笑杰瑞，笑着想到杰瑞没法打败他。杰里就决定去打汤姆直到汤姆拿出一个苍蝇拍多次命中杰瑞，然后他用弹弓把杰瑞拍回到自己家里。杰瑞的精神导师再次出现，给杰瑞锣响，并召唤一个“空手道警卫”莫莫帮助他时